Steuerberatung für komplexes Vermögen

Große Entscheidungen
verdienen Struktur.

Wir beraten Immobilieninvestoren, Betreiber erneuerbarer Energieanlagen und Heilberufler – wenn es um mehr geht als eine Steuererklärung.

30 Minuten. Persönlich oder per Video. Kostenlos und unverbindlich.

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300 Mio. €
Betreutes Vermögen
150 Mio. €
Erneuerbare Energien
2008
Gegründet in Herzogenrath

TOP Steuerberater

2024

Digital Champion

Ausgezeichnet

DATEV-Kanzlei

Zertifiziert

Herzogenrath

Region Aachen

Vier Bereiche,
in denen wir
zuhause sind

Spezialisiert auf Mandanten mit komplexem Vermögen – nicht auf alles ein bisschen, sondern auf das Wesentliche in der Tiefe.

Glasfassade in der Abenddämmerung mit rot leuchtenden Fenstern
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Immobilienvermögen

Abschreibungsmodelle, Grunderwerbsteuer-Gestaltung, Portfolio-Optimierung und steuerliche Strukturierung – von der einzelnen Mietimmobilie bis zum institutionellen Bestand.

  • >Steueroptimierte Haltestrukturen
  • >Gewerbliche vs. private Vermögensverwaltung
  • >Erbschaft- und Nachfolgeplanung
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Solarpark bei tiefstehender Abendsonne mit Windrädern am Horizont
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Erneuerbare Energien

Über 150 Mio. Euro betreute Investitionen in Photovoltaik und Windkraft. Betreibermodelle, Investitionsabzug, EEG-Vergütung und steuerliche Strukturierung von Energieprojekten.

  • >PV-Anlagen & Betreibergesellschaften
  • >Investitionsabzugsbetrag & Sonder-AfA
  • >Umsatzsteuer auf Einspeisung
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Helle, moderne Praxisräume mit Empfangstresen aus Holz
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Heilberufe

Mehr als Buchhaltung: Wir entwickeln mit Ärzten, Zahnärzten und Therapeuten Konzepte zur Steigerung der Profitabilität – und sind erfahren in der Sanierung von Praxen.

  • >Profitabilitätskonzepte & Praxisoptimierung
  • >Praxissanierung & Restrukturierung
  • >MVZ-Strukturen & Kooperationen
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Moderne Bürotürme aus Glas vor tiefblauem Abendhimmel
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Restrukturierung & Vermögensschutz

Wir kennen beide Seiten – wie Vermögen wächst und wie es in Gefahr gerät. Diese Erfahrung macht uns zu besseren Beratern beim Aufbau und Schutz Ihres Vermögens.

  • >Krisenberatung & Sanierungskonzepte
  • >Schutzstrukturen für Ihr Vermögen
  • >Präventive Risikoanalyse
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So arbeiten wir

Einen Schritt
voraus.

Weil wir Ihre Zahlen in Echtzeit sehen, optimieren wir Ihre Steuerposition laufend – nicht erst beim Jahresabschluss. Proaktive Beratung statt rückblickender Buchhaltung.

Auf Basis von DATEV, sevDesk, lexoffice und über 50 weiteren Schnittstellen zu Ihren bestehenden Systemen.

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Automatischer Belegimport

Ihre Belege fließen automatisch aus Shop-System, Bank und Rechnungstool in unser System. Kein Scannen, kein Abtippen.

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Intelligente Vorsortierung

Unsere digitalen Prozesse ordnen Belege automatisch zu – Buchungskategorien, Kostenstellen, Steuerarten. Sie sparen Stunden.

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Echtzeit-Dashboard

Jederzeit volle Transparenz. BWA, Liquidität, offene Posten – alles auf einen Blick, von überall zugänglich.

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Proaktive Optimierung

Wir warten nicht auf den Jahresabschluss. Auf Basis Ihrer Live-Daten optimieren wir Ihre Steuerposition laufend – nicht erst im Nachhinein.

„Die proaktive Beratung hat sich für uns im ersten Jahr schon bezahlt gemacht. Holger Schwan denkt mit – nicht nur beim Jahresabschluss.“

Mandant

Geschäftsführer, Mittelstand

„Seit wir mit ai.tax arbeiten, habe ich endlich den Überblick über meine Finanzen. Die digitale Zusammenarbeit spart mir jeden Monat Stunden.“

Mandant

E-Commerce-Unternehmer, Aachen

„Ich wollte einen Steuerberater, der digital denkt und trotzdem erreichbar ist, wenn ich ihn brauche. Bei ai.tax bekomme ich beides.“

Mandantin

Freiberuflerin, Herzogenrath

Ihre Ansprechpartner

Gegründet 2008 in Herzogenrath. Wir verbinden persönliche Betreuung mit modernster Technologie.

Holger Schwan

Holger Schwan

Steuerberater, Inhaber

Neben dem Tagesgeschäft in der Steuerberatung setze ich mich besonders für die Entwicklung und Stärkung der innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodelle unserer Mandanten ein. Dabei ist die Digitalisierung aller betrieblichen Prozesse ein wichtiger Wettbewerbsfaktor.

Ute Weber

Ute Weber

Diplom-Betriebswirtin, Steuerberaterin

Ich bin seit 2009 in unserer Kanzlei als Steuerberaterin tätig. Das uns entgegengebrachte Vertrauen und die Gespräche mit unseren langjährigen Mandanten machen mir immer wieder viel Freude. Als zertifizierte Beraterin für Onlinehandel und E-Commerce helfe ich unseren Mandanten mit Onlineangeboten viele Steuerhürden zu überwinden.

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Neuigkeiten aus der Kanzlei

Steueroptimierung für Immobilieninvestoren 2026

Steueroptimierung für Immobilieninvestoren 2026

Immobilien bleiben auch 2026 eine der beliebtesten Anlageformen in Deutschland. Doch die steuerlichen Rahmenbedingungen werden komplexer – wer nicht proaktiv plant, verschenkt bares Geld. 1. Abschreibung richtig nutzen Die lineare AfA von 2% (bei Gebäuden ab 2023: 3% nach §7 Abs. 4 EStG) ist nur der Anfang. Wer den Gebäudewertanteil korrekt ermittelt und Sonderabschreibungen nach §7b EStG nutzt, kann die steuerliche Belastung in den ersten Jahren erheblich senken. Entscheidend ist die Kaufpreis

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PV-Anlagen und Steuern: Was Betreiber wissen müssen

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Photovoltaik boomt – und die steuerlichen Regelungen werden immer komplexer. Ob Aufdachanlage, Freiflächenpark oder Beteiligung an einer Bürgerenergiegesellschaft: Wer die steuerlichen Stellschrauben kennt, steigert die Rendite erheblich. Bei ai.tax betreuen wir über 150 Mio. Euro an Investitionen in erneuerbare Energien. 1. Investitionsabzugsbetrag: Bis zu 50% vorab absetzen Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) nach §7g EStG ermöglicht es, bis zu 50% der geplanten Anschaffungskosten bereits vor

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ai.tax als TOP Steuerberater 2024 ausgezeichnet

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Wir freuen uns sehr: ai.tax wurde als TOP Steuerberater 2024 von Focus Money ausgezeichnet. Die Auszeichnung bestätigt, was unsere Mandanten bereits wissen – und was uns jeden Tag antreibt. Was die Auszeichnung bedeutet Die Focus-Money-Studie bewertet Steuerberatungskanzleien in Deutschland nach strengen Kriterien: Mandantenzufriedenheit, digitale Prozesse, Beratungsqualität und Spezialisierung. Dass ai.tax in diesem Ranking vertreten ist, zeigt, dass unser Ansatz – proaktive Beratung statt rüc

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AI-TAX Holger Schwan Steuerberater
Raiffeisenstraße 10, 52134 Herzogenrath

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